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Los mercados globales se ven sacudidos por la variante de Omicron Covid-19, ya que Europa impone su primer bloqueo total en un año. El proyecto de ley de gastos característico de Joe Biden está en problemas después de que un senador clave se niega a respaldarlo. Se prevé que las acciones abran bruscamente a la baja gracias a una combinación de esos factores. China le dice al mundo que todavía está flexibilizando la política monetaria incluso cuando todos los demás (excepto Turquía) la endurecen. Y el petróleo cae a medida que aumenta la confianza en el riesgo. Esto es lo que necesita saber en los mercados financieros el lunes 20 de diciembre.

1. Omicron sacude los mercados mundiales

Los temores a la variante Omicron de Covid-19 sacudieron los mercados mundiales después de que varios países de Europa adoptaran medidas restrictivas para detener su propagación. El Euro Stoxx 50 cayó un 1.5%, mientras que los mercados bursátiles europeos cayeron hasta un 4.9% (Copenhague sufrió una caída del 10% en las acciones de Novo Nordisk debido a problemas con su medicamento contra la obesidad). El euro repuntó frente al dólar, pero los diferenciales de los bonos periféricos de la zona euro se ampliaron.

Durante el fin de semana, los Países Bajos impusieron un cierre total de todas las tiendas no esenciales hasta el 14 de enero, mientras que el Reino Unido insinuó la introducción de medidas más estrictas esta semana. Alemania prohibió efectivamente las llegadas desde el Reino Unido, luego de medidas similares de Francia la semana pasada. En una noticia un poco mejor, un estudio realizado por científicos del Reino Unido se sumó a la evidencia de que las mismas mutaciones que hacen que Omicron sea más transmisible también pueden reducir su capacidad para dañar los pulmones, haciéndolo menos peligroso que las variantes anteriores.

2. Manchin hace descarrilar a BBB

El proyecto de ley Build Back Better de 2 billones de dólares del presidente estadounidense Joe Biden está en peligro después de que el senador de Virginia Occidental Joe Manchin dijera que no apoyaría el proyecto de ley en su forma actual. Eso significa que el proyecto de ley no puede aprobarse sin el apoyo republicano en el Senado, que parece casi descartado.

Si no se aprueba el proyecto de ley, se corre el riesgo de consolidar las percepciones de que el caucus demócrata en Capitol Hill está demasiado dividido para gobernar de manera efectiva, lo que dañaría sus perspectivas para las elecciones de mitad de período del próximo año. Del mismo modo, la oposición de Manchin, uno de los legisladores demócratas más conservadores, refleja la sospecha sobre el terreno de la agenda de impuestos y gastos del partido. Los analistas de Goldman Sachs recortaron su pronóstico de crecimiento para la economía estadounidense el próximo año en respuesta a la noticia, diciendo que neutralizó un considerable impulso de estímulo fiscal.

3. Las acciones de EE. UU. abrirán a la baja a medida que las infecciones por Covid alcancen un máximo de 3 meses.

Se prevé que las acciones estadounidenses abran la semana con una fuerte caída más adelante debido a una combinación de las noticias de Omicron y Manchin.

El promedio de 7 días para las nuevas infecciones por Covid-19 alcanzó su nivel más alto en casi tres meses durante el fin de semana, en medio de signos de que Omicron exacerbaba una propagación estacional que ya había comenzado. Eso está comenzando a aparecer en varios puntos de datos, como las reservas de restaurantes. Las acciones que probablemente estarán en el foco incluyen Moderna, que dijo que los datos del ensayo muestran que una inyección de refuerzo de su vacuna Covid-19 aumenta drásticamente su efectividad contra Omicron, así como el grupo de moda italiano Zegna, que hace su debut en el BOLSA DE NUEVA YORK.

4. El banco central de China envía una señal

El banco central de China recortó su tasa de interés clave en una cantidad simbólica, en un esfuerzo por tranquilizar a los mercados locales de que no será absorbido por una carrera global para endurecer la política monetaria. También insinuó una mayor relajación el próximo año. El Banco Popular de China recortó su tasa preferencial en 5 puntos básicos hasta el 3.80%, la primera vez que lo ha hecho en casi dos años. Sin embargo, es poco probable que un recorte tan pequeño, en un instrumento que es uno de los muchos que utiliza para ajustar la política monetaria, tenga un impacto material por derecho propio.

La medida aún será bien recibida por un sector inmobiliario cuyas condiciones de financiación se han endurecido drásticamente en las últimas semanas, ya que los mercados de capitales se han cerrado efectivamente a nuevas emisiones de deuda de todos los desarrolladores menos seguros. Kaisa, uno de varios desarrolladores ahora en incumplimiento, nombró con anterioridad a Houlihan Lokey ​​para asesorarlo sobre una reestructuración de deuda.

5. El petróleo cae a pesar del cierre de Libia, datos de la CFTC

Los futuros del petróleo crudo se desplomaron cuando la decisión de Europa de tomar medidas drásticas contra la movilidad provocó temores de medidas más amplias para acabar con la demanda de otros países. El principal riesgo en este sentido proviene de la política de tolerancia cero de China de Covid-19 y su disposición para imponer bloqueos rápidamente en respuesta a brotes incluso pequeños y localizados.

Eso fue todo a pesar de las noticias de que el campo petrolero más grande de Libia ha cerrado, dejando fuera de línea 284 000 barriles por día de producción, apenas una semana antes de las elecciones nacionales previstas en el país. Además, los datos de la CFTC del viernes mostraron que el ritmo de venta de los inversores especulativos se desaceleró sustancialmente la semana pasada.