Notas diarias

Buenos días

Los mercados en EE. UU transan a la baja luego de los datos de empleo de mayo, además de las preocupaciones en la economía luego de que el CEO de Tesla, Elon Musk, anunciara que la empresa eliminaría al menos el 10% de los empleos ante el deterioro de las perspectivas económicas.

Puntos clave:

-Mercados negativos.

-El sector que más gana a esta hora es energía con un +0.34% mientras que el sector que más pierde es el consumo discrecional con un -2.40%.

-El VIX sube un +2.07% hasta 26.13

-El petróleo sube +0.26% para ubicarse en 117.17 USD/barril.

-El oro sube +0.42% para ubicarse en 1863 USD/onza.

-El DXY sube un +0.12% a esta hora.

-El GT10 muestra un rendimiento del 2.96%

Los rendimientos de EE. UU. se mantienen estables en la sesión asiática con los rendimientos de EE. UU. a 10 años. El rendimiento del Bund alemán a 10 años ha continuado su alza cerrando en 1.24%. Con la inflación alemana de vuelta a los niveles de la década de 1970, y el miedo histórico obvio que los alemanes tienen a la inflación, la percepción del mercado es que el BCE está muy por detrás de la curva y ve un mínimo de 100 pb descotado para el resto del año. La pregunta sigue siendo si veremos un aumento de 50 pb en esas 4 reuniones y con cada número que pasa ciertamente se siente de esa manera.

Las nóminas de EE. UU., el PMI de servicios y el ISM no manufacturero son el foco del día. Nuevamente se espera que las nóminas se aceleren, aunque a un ritmo más lento. Pero con una caída esperada en la tasa de desempleo y las ganancias por hora aún en aumento, esto parece más un lado de la oferta restringida que una demanda laboral más débil. Sin embargo, se debe tener en cuenta que mayo es a menudo una impresión volátil dado que es el comienzo de la contratación de verano para trabajadores de temporada. Se espera que ambos PMI sean más bajos de lo visto anteriormente, pero aún en territorio de crecimiento positivo. ¿Sobrevivirá el rebote de las acciones a los números? Al igual que a principios de semana, un número fuerte en el que se supera el pronóstico y el elemento de salarios más altos podría frenar el repunte.

Y en el momento justo, el presidente ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk, dijo que el fabricante de automóviles eléctricos necesita reducir el personal en alrededor de un 10%, y señaló que tenía un "súper mal presentimiento" sobre la economía, según un correo electrónico interno visto por Reuters. La empresa emplea a unas 99,290 personas en todo el mundo, por lo que es posible que se pierdan puestos de trabajo de unas 10,000 personas. Eso ocurre después de que instó a todos en el fabricante de vehículos eléctricos a regresar a la oficina, diciendo en correos electrónicos al personal que los empleados “debían pasar un mínimo de 40 horas en la oficina por semana”. Las acciones de Tesla cayeron hasta un 3.7% en las operaciones previas a la comercialización en Nueva York.

El Brent y el crudo de agosto cayeron ambos en mínimos en la sesión asiática. Ayer fue una sesión volátil. La historia sobre el impulso de la OPEP en la producción de petróleo resultó ser cierta. La OPEP anunció que aumentaría la producción a 648,000 barriles por día en los próximos dos meses desde los 432,000 bpd previamente acordados. Sin embargo, después de la reacción inicial, surgieron dudas de que esto sería suficiente para sofocar el mercado. Además, aunque Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos podían cumplir con la cuota adicional de suministro, el acuerdo se dividió entre todos los países. Sin embargo, algunos otros ya están luchando para cumplir con sus objetivos previos (Angola y Nigeria), y con Rusia permaneciendo en el grupo, el mercado duda de que la OPEP pueda cumplir con el número prometido. Se cree que con China comenzando a aumentar la demanda nuevamente a medida que sale de los bloqueos de Covid, el embargo de la UE y los números de la EIA de ayer de los EE. UU., que muestran que las reservas de petróleo disminuyen al doble de la tasa esperada, el lado de la demanda seguirá siendo el rey y las posibilidades de llegar a 130 dólares el barril aumentan.