Notas del dia

Los futuros de EE. UU. caen esta mañana lo que enfrió un repunte reciente a medida que el optimismo por la reapertura de China se desvanece en medio de problemas de inflación. En Europa, las acciones fueron mixtas. Los viajes, la construcción y los servicios financieros fueron los sectores con peor rendimiento. Stoxx 600 cayó un -0.5%, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido superó a sus pares regionales, agregando un +0.3%. En renta fija, los rendimientos del Tesoro saltaron a través de la curva, uniéndose a la venta de bonos alemanes y europeos. El dólar y el petróleo ganaron, mientras que Bitcoin volvió a cotizar por encima de los 31,000 dólares. Así a las 7 a.m. ET, los futuros del Dow Jones caen -167 puntos (-0.50%), los futuros del S&P 500 caen -18 puntos (-0.43%), mientras que los futuros del Nasdaq lo hacían cayendo -16 puntos (-0.13%). El S&P 500 subió un +2.47% durante la ultima sesión ordinaria. El Dow Jones Industrial Average subió un +1.76% y el Nasdaq Composite, subió un +3.33%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años está en 2.81%. El indice dólar (DXY) sube un +0.66% hasta 101.97. A las 7 a.m. ET, el crudo estadounidense sube un +1.19% hasta 118.57 USD/barril, mientras que el Brent subía un +1.37% hasta 119.21 USD/barril. A las 7 a.m ET, los futuros del oro caen un -0.41% hasta 1849.6 USD/onza. Y los futuros de la plata caen un -1.12% hasta 21.72 USD/onza. Bitcoin sube a esta hora un +3.54% hasta 31681 USD/BTC y Ethereum sube un +4.31% hasta 1975.27 USD/ETH.

Tenemos una sesión ocupada por delante para los datos económicos que comienzan con las cifras de vivienda de marzo de la FHFA y S&P Corelogic a las 9 a.m. ET. El PMI de Chicago de mayo se publicará a las 9:45 a.m. ET, la publicación de Confianza del consumidor del Conference Board a las 10 a.m. ET. Canadá publicará sus datos del PIB del 1T y de marzo a las 8:30 a.m. ET. Salesforce Inc. y HP Inc. se encuentran entre las empresas programadas para informar ganancias

Después de semanas de negociación, los líderes de la Unión Europea acordaron el lunes por la noche buscar una prohibición parcial del petróleo ruso como parte de un sexto paquete de sanciones. La propuesta, que entraría en vigor seis meses después de su adopción, descarta la compra de petróleo crudo y productos derivados del petróleo de Rusia entregados a los estados miembros por mar (que representan alrededor de dos tercios de las importaciones de petróleo de la UE desde Rusia), pero incluye una exención para crudo vía oleoductos. El petróleo se dirigió a la racha más larga de ganancias mensuales en más de una década después de la noticia. Los detalles técnicos aún están en discusión y el acuerdo final debe ser adoptado formalmente por los 27 estados miembros de la UE. Los embajadores se reúnen nuevamente el miércoles.

El increíble experimento de liquidez de la era de la pandemia ha terminado. Con la Fed finalmente comenzando sus reducciones de balance, ¿ya se acabó la espuma de las valoraciones de activos o hay mucho más dolor por venir? El ajuste cuantitativo comienza oficialmente el miércoles y es el tema de la encuesta MLIV Pulse de esta semana. La encuesta de la semana pasada encontró que la mayoría de los 540 participantes proyectó que Beijing se mantendrá firme en las severas políticas de cierre, con la estrategia covid-zero establecida para mantenerse durante el resto del año. Pero más de la mitad de los encuestados y más de dos tercios de los administradores de cartera dijeron que esperaban aumentar su exposición a la nación durante los próximos 12 meses.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, sostendrá una reunión inusual con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el martes en medio de la inflación más alta en décadas, lo que parece haber enfurecido a cierto sector de los estadounidenses y perjudicó su posición entre los votantes antes de las elecciones de mitad de período. Discutirán el estado de la economía estadounidense y mundial, según un comunicado de la Casa Blanca. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también está programada para unirse a la reunión. Mientras tanto, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo que quiere seguir subiendo las tasas de interés en pasos de medio punto porcentual hasta que la inflación vuelva a la meta del banco central de EE. UU. Waller es un miembro votante del Comité Federal de Mercado Abierto que fija las tasas este año.