Temas del dia

Buenos días

Los mercados protagonizaron un cambio fuertemente a la baja el jueves después de la reunión de la Reserva Federal, temerosos de que la inflación se descontrole incluso con los bancos centrales elevando las tasas de política y señalando más alzas. El índice S&P 500 perdió alrededor de 1.3 billones de dólares del valor de mercado, y el Nasdaq 100, de tecnología, tuvo la mayor caída desde septiembre de 2020. Este año se perfila como el más doloroso para los compradores en décadas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años finalmente superaron el 3%. Los futuros de acciones de EE. UU. continuaron su declive hoy. Las acciones europeas cayeron más del -1%, preparándose para la peor caída semanal en dos meses. Así, a las 7 a.m. ET, los futuros del Dow Jones caen -175 puntos (-0.54%), los futuros del S&P 500 caen -33 puntos (-0.79%), mientras que los futuros del Nasdaq lo hacían cayendo -147 puntos (-1.14%). El S&P 500 bajó un -3.57% durante la ultima sesión ordinaria. El Dow Jones Industrial Average bajó un -3.12% y el Nasdaq Composite, bajó un -4.99%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años está en 3.09%. El indice dólar (DXY) baja un -0.45% hasta 103.33. A las 7 a.m. ET, el crudo estadounidense sube un +2.12% hasta 110.56 USD/barril, mientras que el Brent subía un +2.15% hasta 113.28 USD/barril. A las 7 a.m ET, los futuros del oro suben un +0.34% hasta 1882.01 USD/onza. Y los futuros de la plata suben un +0.07% hasta 22.46 USD/onza. Bitcoin cae a esta hora un -9.42% hasta 35786 USD/BTC y Ethereum cae un -8.44% hasta 2681.17 USD/ETH.

Los economistas estiman que las nóminas se expandieron en 380,000 en abril, otra prueba de que el mercado laboral está ajustado. También es posible que consigamos un descenso de la tasa de desempleo hasta el 3.5%. La Fed ya ha reconocido fortaleza en el mercado laboral. Estos datos saldran a las 8:30 a.m. ET, junto con la tasa de desempleo y las ganancias promedio por hora. Los datos de desempleo de abril de Canadá llegarán al mismo tiempo. Más adelante en la sesión, obtenemos la publicación del crédito al consumo de marzo. Tenemos una sesión ocupada para oradores de bancos centrales con la participación de John Williams, Neel Kashkari y Raphael Bostic de la Fed. Under Armour Inc. se encuentra entre las empresas programadas para informar ganancias.

Mientras tanto, con más subidas de tipos por parte de la Fed y el Banco de Inglaterra, la atención se centra cada vez más en el Banco Central Europeo. Esta mañana, escuchamos al miembro del Consejo de Gobierno, Francois Villeroy de Galhau, quien dijo que las tasas de interés podrían volver a subir por encima de cero para fin de año, una medida que estaría en línea con las expectativas actuales del mercado. La miembro de la Junta Ejecutiva Isabel Schnabel, hablando en el Stephanomics Podcast de Bloomberg, dijo que había un componente más "estructural" en el shock energético actual. Sin embargo, a pesar de todo lo que se habla sobre el ajuste, el banco central tendrá que esperar hasta julio como mínimo antes de poder cambiar las tasas.

La Unión Europea ha propuesto una revisión de su prohibición de sanciones petroleras a Rusia que daría a Hungría y Eslovaquia un año más, hasta finales de 2024, para cumplir, según personas familiarizadas con el asunto. A la República Checa también se le otorgaría una exención hasta junio de 2024, dijeron las personas. Hungría, Eslovaquia y la República Checa dependen en gran medida del petróleo ruso, pero representan una porción relativamente pequeña de las importaciones totales de la UE desde Moscú. Todos los demás estados miembros eliminarían gradualmente sus importaciones para fines de este año como se propuso originalmente, con la detención de las importaciones de crudo en seis meses y de productos refinados del petróleo en ocho meses.