Mercados atentos

Los inversores que siguen nerviosos por los acontecimientos en Ucrania también tendrán que lidiar con 2.2 billones de dólares en opciones que vencen hoy, lo que puede conducir a una sesión volátil en EE. UU. Anoche, el índice MSCI Asia Pacific cayó un -0.7%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con una caída del -0.4%. En Europa, el índice Stoxx 600 había ganado un +0.2% y las empresas de energía se encontraban entre las que más caían. A las 7 a.m. ET, los futuros del Dow Jones suben +107.9 puntos (+0.31%), los futuros del S&P 500 suben +20.6 puntos (+0.47%), mientras que los futuros del Nasdaq lo hacían subiendo +99.1 puntos (+0.70%). El S&P 500 cayó un -2.12% durante la ultima sesión ordinaria. El Dow Jones Industrial Average bajó un -1.78% el Nasdaq Composite, bajó un -2.88%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 1.97%. A las 7 a.m. ET, el crudo estadounidense cae un -2.16% hasta 89.78 USD/barril, mientras que el Brent caía un -2.05% hasta 91.06 USD/barril. A las 7 a.m ET, los futuros del oro caen un -0.52% hasta 1892.05 USD/onza. Y los futuros de la plata caen un -0.47% hasta 23.76 USD/onza. Bitcoin cae a esta hora -6.50% hasta 40254.8 USD/BTC y Ethereum cae un -5.85% hasta 2886.67 USD/ETH. Los datos de ventas minoristas de diciembre para Canadá son a las 8:30 a.m. ET. Las ventas de viviendas existentes en EE. UU. de enero son a las 10:00 a.m. ET. El último recuento de plataformas de Baker Hughes es a la 1:00 p.m. ET. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, y la gobernadora de la Fed, Lael Brainard, hablan en un evento en Nueva York. Deere & Co., DraftKings Inc. y Air Canada se encuentran entre las empresas que informan resultados.

Los esfuerzos diplomáticos para calmar las tensiones en torno a la acumulación militar de Moscú cerca de Ucrania continúan con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que se reunirá con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, para conversar la próxima semana. El presidente Joe Biden continúa advirtiendo que es probable que se produzca una invasión antes de las conversaciones con los líderes europeos de hoy. Los ejercicios militares rusos finalizarán el domingo, y los movimientos de tropas después de esa fecha se consideran una prueba clave de las intenciones del Kremlin. Los inversores, que no tienen claro cómo resultará esto, siguen favoreciendo los refugios.

Los traders de swaps ahora indican que es menos probable un aumento de 50 puntos básicos de la Reserva Federal en marzo. Si bien la aversión al riesgo alimentada por la tensión geopolítica ha ayudado a reducir los precios, la falta de indicios de un aumento mayor en las minutas de la reunión de enero significa que ahora se espera un aumento constante en las tasas. Esto no significa que esté surgiendo ningún consenso sobre una desaceleración del nivel general de subidas de tipos este año, ya que los responsables políticos respaldan un ritmo más rápido de subidas si la inflación sigue siendo alta.

Las investigaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y el Departamento de Justicia sobre cómo se ejecutan las transacciones en bloque en Wall Street están buscando registros de comunicaciones entre algunos de los actores más importantes del sector. Si bien nadie ha sido acusado de irregularidades, los episodios en los que las acciones han caído antes de las grandes ventas han llamado la atención de los reguladores en los últimos años. La investigación ha cobrado fuerza desde el colapso de Archegos Capital Management.