Comentario de la mañana

Buenos días lectores,

Las acciones globales son una bolsa mixta hoy, ya que Asia se puso al día con el repunte de ayer, mientras que Europa y EE. UU. se centran en el BCE y el IPC. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific subió un +2.5%, en el mayor movimiento desde junio de 2020, mientras que el índice Topix de Japón subió un +4%. En Europa, el índice Stoxx 600 bajaba un -1.1% más presionado por los fabricantes de automóviles y los bancos. A las 7 a.m. ET, los futuros del Dow Jones caen -287 puntos (-0.86%), los futuros del S&P 500 caen -36 puntos (-0.85%), mientras que los futuros del Nasdaq lo hacían cayendo -164 puntos (-1.19%). El S&P 500 subió un +2.58% durante la ultima sesión ordinaria. El Dow Jones Industrial Average subió un +2.00% el Nasdaq Composite, subió un +3.59%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años está en 1.93%. A las 7 a.m. ET, el crudo estadounidense sube un +4.20% hasta 113.27 USD/barril, mientras que el Brent subía un +4.86% hasta 116.54 USD/barril. A las 7 a.m ET, los futuros del oro suben en un +1.16% hasta 2011.20 USD/onza. Y los futuros de la plata suben un +1.62% hasta 26.23 USD/onza. Bitcoin cae a esta hora -7.31% hasta 39076.1 USD/BTC y Ethereum cae un -5.71% hasta 2594.53 USD/ETH. La decisión sobre la tasa del BCE es a las 7:45 a.m ET con la conferencia de prensa 45 minutos después. Los datos de inflación de EE. UU. para febrero se publicarán a las 8:30 a.m. ET. Se espera que la impresión de solicitudes de desempleo, que se publica a la misma hora, sea de 215,000. EE.UU. venderá $20 mil millones en bonos a 30 años a la 1:00 p.m. ET. La declaración del presupuesto de los EE. UU. de febrero es a las 2:00 p.m. ET. Las publicaciones de ganancias posteriores al mercado están previstas para JD.com Inc y Oracle Corp.

El Banco Central Europeo se enfrenta a un acto de equilibrio en la reunión de política de hoy. Si bien es probable que la guerra y las sanciones debiliten la actividad económica y limiten el potencial de crecimiento de la zona euro, el BCE también tendrá en cuenta las implicaciones para la inflación ya elevada del aumento de los precios de las materias primas. La decisión de política será solo el aperitivo para la próxima semana, cuando la Reserva Federal seguramente elevará su punto de referencia para sofocar la inflación que avanza al ritmo más rápido en décadas. El Banco de Inglaterra se enfrenta a una perspectiva similar, mientras que es probable que el Banco Nacional Suizo enfatice que la salida de las tasas negativas es prematura.

Los cambios bruscos en los precios de las materias primas hacen que los datos de inflación, que se publicarán más tarde en EE. UU., sean más difíciles de predecir. La estimación mediana de la encuesta de Bloomberg apunta a un aumento interanual del 7.9% y un aumento anual del 6.4% excluyendo alimentos y energía. Los economistas ahora dicen que el número podría alcanzar un máximo cercano al 9% en los próximos meses. Si bien la atención se ha centrado principalmente en los precios de la energía, el níquel, el trigo, el aceite de palma y el oro son solo algunos de los otros productos básicos que experimentaron un aumento de la volatilidad desde que Rusia invadió Ucrania.

La reunión de esta mañana entre los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania en Turquía, los funcionarios de mayor rango que sostuvieron conversaciones en persona, tuvo pocos avances aparentes. Rusia dijo que continuará los ataques hasta que se cumplan sus objetivos, según el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. La Cámara de Representantes aprobó una legislación que prohíbe las importaciones estadounidenses de petróleo ruso y aprobó un paquete de $13.6 mil millones para responder a la invasión, mientras que la administración Biden está considerando imponer sanciones a la compañía estatal de energía atómica de Rusia. Rio Tinto se unió a la lista de empresas que rompen lazos con Rusia